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Entrevista a Maxim Manturov, Responsable de Investigaci贸n de Inversiones en Freedom Finance Europe 

Por Alberto A.

Hoy he tenido el placer de poder entrevistar a Maxim Manturov, responsable de Investigaci贸n de Inversiones en Freedom Finance Europe.

Maxim Manturov comenz贸 su carrera como analista de inversiones en 2017, realizando un an谩lisis crediticio de las empresas del mercado mundial y la evaluaci贸n de las fluctuaciones de las acciones. Tambi茅n particip贸 en el desarrollo de la estrategia de la cartera de renta fija, que inclu铆a m谩s de 100 nombres de valores. En 2020, el Centro Anal铆tico de Freedom Finance fue galardonado como Mejor Centro de Investigaci贸n por Global Banking & Finance Review. Ese mismo a帽o, Bloomberg calific贸 las recomendaciones de valores de Freedom Finance, Beyond Meat y Zoom Video, como 芦las mejores禄 en cuanto a precisi贸n de las previsiones. Ahora, Maxim contin煤a desarrollando la secci贸n de inversiones de Freedom24 como jefe de asesoramiento de inversiones. Fuera del trabajo, es aficionado al crossfit y al snowboard.

Preguntas sobre la empresa

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驴C贸mo describir铆a la plataforma Freedom24 a un inversor que ya invierte en otras plataformas de trading?

芦Freedom Finance es un br贸ker cl谩sico que ofrece instrumentos confiables para el intercambio burs谩til. La plataforma no tiene contiene contratos CFD ni Forex ya que nuestros clientes son inversores a largo plazo y no est谩n interesados en estas operaciones de alto riesgo.

Para nosotros, es muy importante ser confiables, seguros y transparentes con nuestros clientes ya que somos parte de un holding p煤blico grande (Freedom Holding Corp.) que tiene alta capitalizaci贸n y est谩 sujeta a exigentes regulaciones por parte de diferentes organismos: SEC en USA, CySEC y BaFin en Europa. Adem谩s, Freedom Finance Europe Ltd es miembro de la Asociaci贸n para los Mercados Financieros en Europa y tiene una membres铆a directa en Euroclear, uno de los proveedores mundiales m谩s grandes en materia de transacciones de capital y activos financieros a nivel domestico e intrafronterizo.

A trav茅s de la plataforma online de Freedom24, nuestros clientes tienen acceso a m谩s de un mill贸n de instrumentos de inversi贸n (incluyendo acciones, bonos, fondos cotizados que replican 铆ndices (ETF), opciones y futuros) en los principales mercados del mundo. Y lo que diferencia y hace 煤nico a Freedom24.com es la oportunidad de invertir en IPOs, que son las ofertas p煤blicas iniciales de una empresa que decide ofrecer sus acciones para que puedan ser adquiridas de manera p煤blica. Este tipo de instrumentos tienen un promedio de crecimiento de un 60% al final del periodo bloque (dato al 10 de Enero del 2022).

Tambi茅n ofrecemos a nuestros clientes un inter茅s del 3% anual para dep贸sitos en d贸lares estadounidenses en una cuenta de ahorro tipo D.禄

驴Es correcto afirmar que Freedom24 se hizo p煤blica el 15 de octubre del 2019 y que fue a trav茅s de una Oferta P煤blica Inicial normal (IPO)? 驴Fue ofrecida por ustedes en la plataforma? Si fue as铆, 驴cu谩les fueron los resultados?

芦Ser铆a m谩s exacto decir que en el 2019 todo el grupo Freedom Holding Corp. cotizaba en el NASDAQ ya que Freedom24 es un proyecto del Freedom Finance Europe Ltd y esta es una filial 100% europea de Freedom Holding Corp.

Esta no fue una Oferta P煤blica normal, sino una cotizaci贸n directa sin emisi贸n adicional de acciones, debido a que el Holding ya cotizaba en bolsa en ese momento y lo que hicimos fue cambiar de mercado; pasamos al NASDAQ desde el OTCQX Best Market; donde las acciones de FRHC cotizaban desde julio de 2018.

Es por esto que no se ofreci贸 en nuestra plataforma. En cuanto a los resultados, no hay nada mejor que mostrar la evoluci贸n del precio de la acci贸n desde ese momento.禄

Analizamos el gr谩fico de la empresa y vemos que efectivamente el recorrido es bastante grande.

驴C贸mo recuerda sus primeros dos a帽os? 驴Cu谩les dir铆as que son sus hitos m谩s importantes?

芦En el 2020 comenzamos una expansi贸n activa en Europa, y este a帽o logramos mantener la s贸lida tendencia en la atracci贸n de inversores europeos. Durante los 煤ltimos dos a帽os, Freedom Finance Europe paso de ser una empresa poco conocida con un peque帽o n煤mero de clientes corporativos a un agente burs谩til demandado por una masiva cantidad de clientes minoristas. Adem谩s, la sucursal europea de Freedom Finance se convirti贸 en un nuevo motor de crecimiento para el negocio burs谩til de todo el holding (que super贸 la barrera de las 340.000 cuentas abiertas de clientes en el 2021).禄

Nos env铆an posteriormente los hitos m谩s importantes de los 煤ltimos a帽os:

Dic 2021. Freedom Holding Corp. compra el broker de USA MKM Partners. A trav茅s de este acuerdo, esperamos fortalecer nuestras operaciones internacionales y expandir nuestra presencia en el mercado estadounidense.

Oct 2021. Freedom Finance Europe recibe membres铆a directa por parte de Euroclear. Como resultado, nuestros clientes ahora podr谩n beneficiarse de una infraestructura de intercambio de primera clase, en el l铆der internacional para el dep贸sito central de activos.

Ago 2021. Morgan Stanley aumenta su participaci贸n en Freedom Holding Corp. en 3,000 veces. Con esta compra, Morgan Stanley obtuvo el segundo lugar en la lista de inversores institucionales de FRHC.

Ago 2021. Freedom24 Platform ahora ofrece 147.000 Bonos

Dic 2020. Freedom Holding Corp. adquiere Prime Executions, Inc. Prime Executions est谩 localizado en Nueva York y es un agente burs谩til registrado en la SEC que brinda acceso a la bolsa de Nueva York. Esto nos permitir谩 mantener nuestra posici贸n en los mercados de USA. Adem谩s, los clientes de Freedom Finance recibir谩n una garant铆a adicional para la ejecuci贸n oportuna de 贸rdenes en el mercado estadounidense.

芦El crecimiento en la capitalizaci贸n del holding de $1B en Mayo 2020 a $4B en Julio 2021 (en poco m谩s de 1 a帽o) es tambi茅n un resultado merecido.禄

驴Cu谩ntos inversores son de Europa?

Desde el 2021, tenemos 52.000 clientes europeos; con m谩s del 50% provenientes de Alemania, Italia, Espa帽a, Francia, Reino Unido, Polonia y Grecia.禄

驴Ve diferencias en el mercado europeo? Por ejemplo, 驴los inversores europeos est谩n m谩s interesados 鈥嬧媏n ciertos activos o hay diferencias entre los inversores alemanes o franceses, por ejemplo?


芦Podr铆a suponer que, si le preguntamos a nuestro equipo de asistencia t茅cnica sobre la principal diferencia entre inversores alemanes o espa帽oles, responder谩n r谩pidamente 芦el idioma禄鈥 (sonr铆e). Pero, dado que nuestra plataforma y todo el contenido (incluidas las noticias y las ideas de inversi贸n) funcionan simult谩neamente en 25 idiomas y 30 pa铆ses, hemos aprendido a encontrar un terreno com煤n con los clientes independientemente de su ubicaci贸n en el mapa.

Sin profundizar en las diferencias locales, el inversor europeo es financieramente competente, detallista y selectivo.禄

驴Qu茅 hitos importantes tiene para este a帽o?

芦En el primer trimestre de 2022, lanzaremos el m贸dulo Freedom24 actualizado para inversiones en el mercado de opciones, con funciones avanzadas y una interfaz conveniente para la gesti贸n de inversiones. Las opciones siguen ganando popularidad en todo el mundo y nos gustar铆a que nuestros clientes disfrutaran trabajando con ellas al m谩s alto nivel posible.

Adem谩s, estamos planeando una serie de nuevas funciones interesantes y posibilidades de inversi贸n para nuestros clientes que anunciaremos m谩s adelante. 隆Ya te avisaremos! (sonr铆e)禄


Preguntas sobre la plataforma

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驴Freedom24 tiene muchas 芦ideas de inversi贸n禄. 驴C贸mo se deciden esas ideas?

芦El equipo de analistas de Freedom Finance examina una gran cantidad de empresas e industrias por separado, considerando el contexto establecido por el entorno del mercado. Las ideas de inversi贸n m谩s prometedoras e interesantes son presentadas a los clientes de Freedom24.禄

驴Qu茅 acciones o productos financieros son los m谩s populares entre los inversores europeos en su plataforma?

芦Me encantar铆a sorprenderte con mi respuesta, pero las acciones m谩s populares en tenencia de nuestros clientes son Apple, Tesla y Ford. Las acciones del grupo, FRHC tambi茅n son populares entre nuestros clientes.禄

驴Puedes darnos una idea de las dificultades que existen en la administraci贸n de clientes e intercambios de activos en todo el mundo?

芦Esto requiere una infraestructura complicada y distribuida, ya que la cantidad de socios conectados a nuestra plataforma contin煤a creciendo. En 2020 enfrentamos algunos problemas tecnol贸gicos a ra铆z de la velocidad de nuestro crecimiento, pero ahora nuestra capacidad en conjunto con nuestros sistemas de IT nos permite atender una gran cantidad de transacciones diarias sin presentar problemas.禄

驴D贸nde est谩n localizados la mayor铆a de los inversores de Freedom24 y cu谩les son actualmente las principales 谩reas de crecimiento?

芦Hist贸ricamente, Freedom Holding Corp. ha tenido una gran cantidad de clientes en Kazajst谩n, Rusia y Ucrania. Ahora Europa es nuestro principal objetivo ya que existe un gran potencial, al menos para los pr贸ximos a帽os.

Las nuevas oficinas de representaci贸n de Freedom Finance Europe Ltd ya est谩n abiertas en Alemania, Espa帽a y Grecia; hay m谩s pa铆ses pr贸ximos a sumarse.

La idea de la plataforma Freedom24 es brindarle a los inversores europeos acceso a las bolsas m谩s grandes de Europa (incluidas la Bolsa de Valores de Londres y la Bolsa de Alemania (Deutsche B枚rse)), USA y Asia. Por ejemplo, muchos europeos mostraron inter茅s en la bolsa de valores de Hong Kong y ahora nos esforzamos por convertirnos en el mejor agente para poder acceder a ella (cualquier acci贸n 芦dif铆cil de alcanzar禄 se puede agregar a pedido del cliente en unas pocas horas).禄

Preguntas sobre la inversi贸n en IPOs

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Freedom24 es reconocida por ofrecer la posibilidad de invertir en IPOs. 驴Qu茅 tan importantes son las IPOs para su audiencia?

芦Nuestra audiencia tiene un alto y constante nivel de inter茅s en este producto 煤nico. Las acciones de las IPO son especialmente relevantes para los inversores que ya estos invierten en acciones a mediano y largo plazo.禄

驴Importar铆a si otros grandes competidores comenzaran a ofrecer (m谩s) esta alternativa?


芦Con todo el debido respeto a los dem谩s agentes burs谩tiles, no creo que ofrezcan este producto en particular ya que es realmente dif铆cil obtener una asignaci贸n, y para Freedom Finance fue posible debido a nuestras alianzas con empresas dedicadas a facilitar la emisi贸n de ofertas p煤blicas de colocaci贸n en el mercado de capitales.

Hemos ofrecido nuestra primera oferta p煤blica inicial (Facebook) en el 2012 y desde entonces seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones (con suscriptores y clientes). Entonces, bas谩ndome en el entorno actual, dir铆a que la aparici贸n de competidores exitosos en este mercado es poco probable.禄

驴C贸mo eligen que IPOs van a ofrecer?

芦El comit茅 financiero del holding considera casi todas las ofertas p煤blicas iniciales y, en funci贸n de nuestra experiencia y conocimientos, elegimos las m谩s prometedoras.禄

驴Puede darnos un peque帽o adelanto de lo que podemos esperar para el 2022? 驴En materia de cantidad de IPOs, que empresas esperan ofrecer?

芦Las IPOs m谩s esperadas para el 2022 son Starlink, Reddit, Stripe, Klarna y Chime.禄

驴Cu谩l fue su mayor IPO europea hasta el momento?

芦La salida a bolsa europea m谩s grande fue Deliveroo. Desafortunadamente, no fue la m谩s exitosa ya que su precio de salida a bolsa fue de 3,90 拢, y despu茅s del per铆odo de bloqueo descendi贸 a 3,16 拢.

Un ejemplo m谩s inspirador es la IPO de CureVac en 2020. Esta empresa alemana, que cotiza en la bolsa de USA, logr贸 un crecimiento del 435,5% al final del per铆odo de bloqueo. Por supuesto, el inter茅s en la empresa tambi茅n se vio impulsado por la dif铆cil situaci贸n el mundo entero.禄

Para los nuevos inversores es dif铆cil adquirir muchas acciones en las IPO. Para obtener estas acciones, las personas necesitan tener una categor铆a 5 en su plataforma. 驴Puede explicarnos a que se debe esto y c贸mo lo ven los inversores?

芦En efecto, existe un sistema de calificaci贸n para la participaci贸n en la IPOs en la plataforma Freedom24 ya que este es un producto muy esperado y la demanda de acciones como resultado de una IPO es consistentemente alta.

Por lo tanto, aquellos inversores que trabajan m谩s intensamente en la plataforma Freedom24 (utilizando una amplia gama de servicios de inversi贸n) tienen m谩s oportunidades de recibir las acciones de una oferta p煤blica inicial.

Sin embargo, el sistema de calificaci贸n es transparente y las formas de mejorar su puntaje son bastante simples. Por ende, la mayor铆a de nuestros clientes entienden r谩pidamente c贸mo funciona y logran participar. El crecimiento de la calificaci贸n no depende de la cantidad de capital invertido y, en la pr谩ctica, se puede obtener una calificaci贸n promedio de 3-4 (de un m谩ximo de 5) en unas pocas semanas.禄

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